Газпром выходит на рынок заимствований в связи с хорошей конъюнктурой рынка и остатками предельной нормы для внешних заимствований на текущий год. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник, знакомый с планами размещения газовой монополии По информации ИТАР-ТАСС, дополнительный объем размещения еврооблигаций может составить до 500 млн евро. 16 сентября «Газпром» проведет в Лондоне road-show по возможному размещению евробондов. Об этом ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. В 2013 году «Газпромом» уже были размещены евроноты серий 30, 31 и 32 на сумму 2,4 млрд евро. В марте «Газпром» разместил евроноты на 1,5 млрд евро двумя траншами в 1 млрд евро и 500 млн евро (серии 30 и 31). Доходность первого транша (на 1 млрд евро) со сроком погашения в марте 2020 года составила 3,389% годовых, второго со сроком погашения в марте 2025 года — 4,464% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A. в Люксембурге, организаторами — Crеdit Agricole CIB, Газпромбанк и J.P. Morgan. В июле текущего года «Газпром» разместил пятилетние евроноты серии 32 на 900 млн евро. Доходность бумаг со сроком погашения 25 июля 2018 года составила 3,7% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A. в Люксембурге, организаторами — Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Газпромбанк и J.P. Morgan. Программа евронот была запущена в 2003 году. «Газпром» увеличил объем программы с 30 млрд долларов до 40 млрд долларов. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингах и швейцарских франках. >>

Источник: «Газпром» может разместить еврооблигации в объеме до 500 млн евро